Jak dział sprzedaży pracuje w Task Managerze?
Leady z formularzy trafiają do jednego folderu razem z notatką o firmie i osobie kontaktowej, przygotowaną przez regułę automatyzacji. Korespondencja z klientem toczy się przy zadaniach, więc cała historia relacji - od pierwszego kontaktu po podpisaną ofertę - jest w jednym miejscu.
Jak to działa?
- 01
Zgłoszenie z formularza uruchamia regułę i tworzy notatkę z danymi firmy.
- 02
Powstaje zadanie z terminem kontaktu i przypisanym handlowcem.
- 03
Korespondencja i ustalenia zostają przy zadaniu, nie w prywatnej skrzynce.
- 04
Zestawienie leadów albo domkniętych tematów przygotuje Asystent w formie tabeli.
Co zyskujesz?
Szybszy pierwszy kontakt: dzwonisz mając już notatkę o firmie.
Historia relacji w firmie: po odejściu handlowca kontakt nie znika.
Raport bez arkusza: zestawienie powstaje z danych, które już masz.
Przykład z codziennej pracy
Handlowiec kończy rozmowę i mówi Asystentowi jedno zdanie o kolejnym kroku. Zanim wsiądzie do samochodu, zadanie z terminem jest w systemie - a klient dostaje kontakt w umówionym dniu.
Najczęstsze pytania
Czy to jest CRM?
Task Manager porządkuje pracę i korespondencję; nie zastępuje rozbudowanego systemu CRM, ale często wystarcza mniejszym zespołom.
Czy leady mogą wpadać z formularza na stronie?
Tak, przez automatyzacje albo integrację n8n.
Czy zobaczę historię klienta po zmianie handlowca?
Tak, korespondencja leży przy zadaniach firmy.