Jak kancelaria pracuje w Task Managerze?
Kancelaria prowadzi każdą sprawę jako zadanie z własnym wątkiem: korespondencja z klientem, dokumenty i terminy leżą razem. Program stoi na serwerze kancelarii, a nie u zagranicznego operatora, a cały wątek można wyeksportować do PDF z datami i nadawcami - w formie nadającej się do akt.
Jak to działa?
- 01
Sprawa to zadanie z terminem, opisem i osobami prowadzącymi.
- 02
Korespondencja z klientem odbywa się w module Poczta, przy sprawie.
- 03
Załączniki z wątku zapisujesz do folderu sprawy jednym kliknięciem.
- 04
Wątek eksportujesz do PDF, Worda, Excela, CSV albo HTML.
Co zyskujesz?
Poufność pod kontrolą: wiadomo, gdzie fizycznie leżą dokumenty klienta.
Terminy w jednym kalendarzu: rozprawy, terminy procesowe i zadania obok siebie.
Dokument zamiast zrzutu ekranu: eksport wątku zachowuje daty i autorów.
Przykład z codziennej pracy
Klient przysyła trzy wersje umowy w jednym wątku. Prawnik zapisuje załączniki do folderu sprawy, eksportuje korespondencję do PDF i dołącza ją do akt - bez składania zrzutów ekranu.
Najczęstsze pytania
Czy dane opuszczają serwer kancelarii?
Bez AI nie. Gdy korzystasz z Asystenta, zapytanie z potrzebnym kontekstem trafia do wybranego dostawcy AI - to osobna, świadoma decyzja.
Czy każdy prawnik widzi wszystkie sprawy?
Nie, uprawnienia ustawia się osobno w każdej przestrzeni.
Czy eksport zachowuje daty?
Tak, razem z nadawcami.