Jak biuro rachunkowe pracuje w Task Managerze?
Biuro prowadzi każdego klienta w osobnej przestrzeni. Dokumenty przychodzące mailem może rozpoznać reguła automatyzacji i odłożyć załącznik do folderu właściwego klienta. Terminy podatkowe i składkowe siedzą w kalendarzu razem z zadaniami zespołu, a historia ustaleń zostaje przy kliencie, nie w prywatnej skrzynce księgowej.
Jak to działa?
- 01
Każdy klient ma własny workspace z zadaniami, korespondencją i folderem.
- 02
Reguła rozpoznaje dokument w mailu i zapisuje załącznik we właściwym miejscu.
- 03
Terminy cykliczne pilnują się w kalendarzu i w przypomnieniach.
- 04
Procedury biura leżą w notatkach podpiętych do Asystenta.
Co zyskujesz?
Mniej ręcznego segregowania: dokumenty trafiają tam, gdzie powinny.
Terminy pod kontrolą: deklaracje i składki widać w jednym kalendarzu.
Ciągłość obsługi: ustalenia zostają w biurze, gdy księgowa idzie na urlop.
Przykład z codziennej pracy
Klient przysyła fakturę zakupową dzień przed terminem. Reguła rozpoznaje dokument, zapisuje go w folderze klienta i zakłada zadanie z terminem - księgowa widzi je rano na liście, a nie w skrzynce.
Najczęstsze pytania
Czy program liczy podatki?
Nie, Task Manager porządkuje pracę i dokumenty - nie zastępuje programu księgowego.
Czy potrzebuję wariantu Pro?
Do pracy na skrzynce i automatyzacji dokumentów tak.
Czy klient ma dostęp do programu?
Nie musi - korespondencja odbywa się mailem, a porządek jest po Waszej stronie.