Jak agencja pracuje w Task Managerze?
Agencja prowadzi każdego klienta w osobnym workspace: własne zadania, rozmowy, pliki i korespondencja. Zespół widzi tylko przestrzenie, do których należy, a lead z formularza może samodzielnie zamienić się w notatkę z gotowym opisem firmy - zanim ktokolwiek zdąży oddzwonić.
Jak to działa?
- 01
Nowy klient to nowy workspace zakładany w minutę.
- 02
Brief, poprawki i pliki leżą w jednym wątku zadania.
- 03
Zgłoszenie z formularza uruchamia regułę, która tworzy notatkę o firmie i osobie kontaktowej.
- 04
Materiały kampanii mają swój folder na firmowym dysku.
Co zyskujesz?
Poufność między klientami: klient A nie jest widoczny dla zespołu klienta B.
Krótszą drogę od leada do zadania: notatka powstaje sama, zanim oddzwonisz.
Koniec przeklejania: ustalenia zostają przy zadaniu, nie w cudzej skrzynce.
Przykład z codziennej pracy
Klient przysyła poprawki mailem w piątek po 16:00. Reguła zakłada z tego zadanie na poniedziałek, przypisuje grafika i zapisuje załączniki do folderu kampanii - a w poniedziałek rano nikt nie musi odtwarzać wątku.
Najczęstsze pytania
Czy freelancer zobaczy innych klientów?
Nie, dostaje dostęp wyłącznie do wskazanego workspace'a.
Czy potrzebuję wariantu Pro?
Poczta, Pliki i Automatyzacje to moduły Pro; zadania, czaty i kalendarz działają w Standard.
Czy program działa na własnym serwerze?
Tak, instalujesz go na swoim hostingu.