Na czym polega automatyzacja w Task Managerze?
Automatyzacja to reguła w trzech krokach: gdy coś się wydarzy, jeśli spełniony jest warunek, wykonaj akcję. W Task Managerze warunek może ocenić AI, a całą regułę najprościej opisać Asystentowi zwykłym zdaniem - resztę złoży sam. To moduł wariantu Pro.
Jak to działa?
- 01
Opisujesz Asystentowi, co ma się dziać: „gdy przyjdzie lead, zrób notkę i zapisz w folderze Leady".
- 02
Asystent układa z tego regułę: zdarzenie, warunek, akcja.
- 03
Warunek może być zwykłym filtrem albo pytaniem ocenianym przez AI.
- 04
Reguła działa w tle, a jej wykonania widzisz w historii.
Co zyskujesz?
Mniej ręcznej segregacji: zgłoszenia trafiają tam, gdzie powinny.
Reguły bez programowania: opisujesz je językiem, którym mówisz do zespołu.
Powtarzalność: proces wygląda tak samo niezależnie od tego, kto akurat pracuje.
Przykład z codziennej pracy
Z formularza na stronie wpada zgłoszenie: firma, imię, mail. Reguła sprawdza, czy to lead, tworzy notatkę z danymi firmy i osoby kontaktowej i zapisuje ją w folderze „Leady" - zanim ktokolwiek zdąży oddzwonić.
Najczęstsze pytania
Czy automatyzacje są w wariancie Standard?
Nie, to moduł wariantu Pro.
Czy muszę używać AI w warunku?
Nie - może to być zwykły filtr.
Czy zobaczę, co zrobiła reguła?
Tak, wykonania są zapisane w historii.