Czym jest eksport rozmów w Task Managerze?
Eksport rozmów pozwala zapisać cały wątek albo pojedynczą wiadomość z Task Managera jako plik PDF, Word, Excel, CSV lub HTML. Przydaje się, gdy ustalenia trzeba dołączyć do oferty, akt sprawy albo dokumentacji projektu - bez robienia zrzutów ekranu.
Jak to działa?
- 01
Otwierasz wątek albo zaznaczasz konkretną wiadomość.
- 02
Wybierasz format: PDF, Word, Excel, CSV albo HTML.
- 03
Plik powstaje z zachowaniem układu rozmowy, dat i autorów.
- 04
Wynik zapisujesz na firmowym dysku albo wysyłasz dalej.
Co zyskujesz?
Dokument zamiast zrzutu ekranu: ustalenia w formie, którą przyjmie klient i sąd.
Wybór formatu: od PDF do arkusza, zależnie od odbiorcy.
Kompletny kontekst: daty i autorzy zostają w dokumencie.
Przykład z codziennej pracy
Kancelaria dołącza do akt korespondencję z klientem. Zamiast składać zrzuty ekranu, eksportuje wątek do PDF z datami i nadawcami - w kilka sekund.
Najczęstsze pytania
Jakie formaty są dostępne?
PDF, Word, Excel, CSV i HTML.
Czy mogę wyeksportować jedną wiadomość?
Tak, nie musisz zapisywać całego wątku.
Czy eksport zawiera załączniki?
Załączniki zbierasz osobno do folderu jednym kliknięciem.