Czym są automatyzacje w Task Managerze?
Automatyzacje to moduł wariantu Pro, w którym reguła ma trzy kroki: gdy coś się wydarzy, jeśli spełniony jest warunek, wykonaj akcję. Warunek może ocenić AI („czy to jest reklamacja?"), a akcja może napisać notatkę, założyć zadanie, przypisać osobę albo zapisać załączniki do folderu.
Jak to działa?
- 01
Wybierasz zdarzenie: przychodzi mail, powstaje zadanie, zmienia się status.
- 02
Ustawiasz warunek - zwykły filtr albo ocenę AI w języku naturalnym.
- 03
Wybierasz akcję: notatka, zadanie, przypisanie osoby, zapis załączników.
- 04
Najprościej opisać regułę Asystentowi zwykłym zdaniem - resztę złoży sam.
Co zyskujesz?
Mniej ręcznej roboty: powtarzalne czynności znikają z listy zespołu.
Reguły po ludzku: warunek opisujesz zdaniem, nie wyrażeniem logicznym.
Nic nie umyka: zgłoszenie trafia na listę zadań, a nie tylko do skrzynki.
Przykład z codziennej pracy
Z formularza na stronie wpada zgłoszenie: firma, imię, mail. Reguła sprawdza, czy to lead, tworzy notatkę z danymi firmy i zapisuje ją w folderze „Leady" - zanim ktokolwiek zdąży oddzwonić.
Najczęstsze pytania
Czy Automatyzacje są w wariancie Standard?
Nie, to moduł wariantu Pro.
Czy warunek musi oceniać AI?
Nie - może to być zwykły filtr, np. nadawca albo słowo w temacie.
Czy mogę zobaczyć, co zrobiła reguła?
Tak, wykonania są zapisane w historii.