Czym jest eksport do Worda w Task Managerze?
To zapisanie treści z Task Managera jako pliku Word, który można dalej edytować. Przydaje się wtedy, gdy materiał z rozmowy lub podsumowania ma trafić do oferty, protokołu albo dokumentu, nad którym pracuje jeszcze ktoś inny.
Jak to działa?
- 01
Wybierasz wątek, podsumowanie albo notatkę.
- 02
Uruchamiasz eksport do formatu Word.
- 03
Otwierasz plik w edytorze i dokańczasz dokument.
- 04
Gotową wersję wracasz do folderu projektu na firmowym dysku.
Co zyskujesz?
Edytowalny materiał: dokument nie kończy się na zamkniętym PDF.
Krótszą drogę do oferty: ustalenia z rozmowy stają się szkicem dokumentu.
Zgodność z obiegiem firmy: Word bywa formatem, którego wymaga druga strona.
Przykład z codziennej pracy
Po spotkaniu z klientem podsumowanie z Asystenta trafia do Worda i staje się szkicem protokołu. Prawnik nanosi uwagi w tym samym pliku.
Najczęstsze pytania
Czy formatowanie zostaje zachowane?
Tak, w zakresie, jaki obsługuje format Word.
Czy mogę eksportować notatkę?
Tak, podobnie jak wątek rozmowy.
Czy plik trafia na firmowy dysk?
Możesz go tam zapisać w module Pliki.